Небольшие пивоварни отнимают долю транснациональных компаний
Четыре международные пивоваренные компании — Carlsberg, Heineken, Anheuser-Busch InBev и Efes — в 2015 году теряли долю на российском рынке пива. В результате продукция небольших локальных пивоварен, на которую еще в 2010 году приходилось около 15%, впервые заняла больше четверти рынка. Против транснациональных гигантов играет экономика: из-за кризиса потребители все больше предпочитают недорогие местные сорта. Потребление пива в России по итогам года оказалось самым низким за последние 12 лет.
Российский рынок пива в 2015 году сократился на 10%, сообщил в своем отчете датский концерн Carlsberg. Его объем составил 698 млн дал, уточнили в принадлежащей ему компании "Балтика", отметив, что потребление пива в прошлом году было самым низким за последние 12 лет — 50 л на душу населения (пик потребления пришелся на 2007-2008 годы — 77 л). Росстат ранее сообщал, что производство пива в России за 2015 год снизилось на 5,1%, до 782 млн дал.
Отгрузки Carlsberg в России за прошлый год упали на 17%, у ее ближайшего конкурента Heineken (компания также отчиталась вчера) — на 7-9%. "Негативное влияние на общую конъюнктуру пивного рынка оказывали непростые условия торговли и низкий уровень потребительской активности",— прокомментировали результаты в Heineken. В Carlsberg снижение отгрузок объяснили сокращением складских запасов у дистрибуторов из-за "продолжающегося стремительного смещения продаж из канала традиционной торговли в канал современной торговли", а также тем, что компания раньше конкурентов поднимала цены на свою продукцию.
Другим фактором, негативно повлиявшим на прошлогодние отгрузки, в Carlsberg назвали рост популярности дешевых локальных брендов.
По этой же причине, очевидно, компания, как и три других ее транснациональных конкурента, снизила в 2015 году свою долю на рынке (см. таблицу). В то же время, как видно из данных Nielsen, суммарная доля остальных компаний составила 26,5%, увеличившись за год на 3 п. п.
Директор по развитию национальных и региональных брендов "Балтики" Павел Еранкевич отмечает, что локальные производители (более 700 заводов) наращивали свою долю рынка во многом за счет продаж разливного пива навынос и тарированного пива в низком ценовом сегменте. Предпосылками для этого, по его словам, стала текущая макроэкономическая ситуация.
За последние пять лет локальные российские производители пива существенно укрепили свое присутствие на рынке пива: в 2010 году их общая доля была всего 14,9%. Директор ЦИФРРА Вадим Дробиз сообщил, что тенденция сокращения доли транснациональных компаний началась еще в 2008 году. "Как и во всем мире, наш потребитель накушался глобальных брендов и постепенно переходит на продукцию локальных заводов",— говорит эксперт. Успех малых пивоварен руководитель группы Nielsen по работе с компаниями пивной индустрии Марина Лапенкова объясняет в первую очередь ценой. "Она у них в среднем ниже, чем у федеральных игроков, и растет медленнее",— пояснила госпожа Лапенкова. Кроме того, отмечает она, местное пиво воспринимается потребителем "как родное и доступное".
В Nielsen считают, что тренд роста локальных производителей продолжится и в 2016 году, объясняя это тем, что в ближайшие пару лет нет и не предвидится кардинального изменения покупательского поведения в данной категории товаров. Господин Дробиз прогнозирует, что по итогам 2018 года суммарная доля транснационалов опустится ниже 70%: "Уже сейчас в мире международные компании начинают покупать производителей крафтового пива. Думаю, что такие же процессы могут начаться в России".
Пока же из-за сокращения объемов потребления пива крупные компании останавливали собственные российские предприятия. Всего начиная с 2008 года ими было закрыто 12 предприятий: пять заводов закрыла Anheuser-Busch Inbev, два — Heineken, три — Carlsberg, два — Efes.
