Корпорация AGCO, мировой лидер по производству и реализации сельскохозяйственной техники, заявила о своем намерении приобрести GSI Holdings - ведущего производителя элеваторов и систем производства протеина. Стоимость сделки составит $940 миллионов.
Ожидается, что сделка будет завершена до конца 2011 года. В настоящее время GSI принадлежит расположенной в Нью-Йорке группе Centerbridge Partners.
Базируясь в Эссампшене, штат Иллинойс, GSI осуществляет продажи своей продукции по всему миру через сеть из более чем 500 независимых дилеров и обладает годовым доходом свыше $700 миллионов.
GSI существенно повысит продажи и рентабельность AGCO в Североамериканском регионе. Как ожидается, сделка послужит немедленному росту доходов и увеличению денежных потоков.
«GSI полностью соответствует корпоративной философии AGCO. Приобретение этого бизнеса позволит нам увеличить собственное присутствие в сельскохозяйственной отрасли и предложить нашим клиентам еще более широкий спектр услуг и продукции, не ограничиваясь исключительно линейками сельскохозяйственной техники, - отметил Мартин Рикенхаген (Martin Richenhagen), Председатель Правления, Президент и Главный Исполнительный Директор AGCO. - Учитывая высочайшее качество продукции и услуг GSI, эта сделка обеспечит нам весьма прочную позицию в сегменте производства протеина и зернохранения. Кроме того, компания сможет воспользоваться всеми выгодами роста мирового спроса на зерно и продукты питания».
Глобальные позиции AGCO в купе с её производственными мощностями и возможностями по осуществлению закупок дадут GSI дополнительный потенциал для роста и повышения операционной эффективности.
«Сделка знаменует собой начало новой и очень многообещающей главы в истории GSI, - комментирует Скотт Клоусон (Scott Clawson), Президент и Главный Исполнительный Директор GSI. - За счет объединения наших возможностей мы усилим свой бизнес, что позволит нам отвечать растущему спросу и требованиям клиентов, а также удовлетворять потребности собственных сотрудников. Долгая и славная история GSI продолжится уже в составе семейства AGCO, что поможет нам максимально полно реализовать весь имеющийся у нас потенциал развития и роста, причем как на национальном рынке, так и за рубежом».
AGCO получила выделенную линию для финансирования сделки и рефинансирования уже имеющихся кредитных линий в банке Rabobank. В сделке со стороны AGCO участвуют: банк Morgan Stanley - в качестве финансового советника, компания Troutman Sanders - в роли юридического консультанта. Со стороны GSI в качестве финансовых советников выступают Goldman, Sachs & Co. и CIBC World Markets Inc., юридическими консультантами являются Simpson Thacher & Bartlett LLP.
В последние годы корпорация AGCO успешно реализует стратегию развития дилерской сети на российском рынке. Основная задача корпорации в России – это эффективное присутствие дилеров в каждом регионе страны, обладающем сельхоз потенциалом. На сегодняшний день в 46 регионах России действуют дилерские центры, отвечающие самым высоким требованиям по оснащенности, наличию профессиональной команды и предлагающие не просто технику, а полные технологические решения для российских аграриев, включая схемы розничного финансирования.
В ближайшей перспективе планируется назначение дилеров по оставшимся свободным регионам в Европейской части страны, регионам Сибири и Дальнего Востока.
Основными брэндами корпорации AGCO для продвижения на российском рынке являются CHALLENGER, представляющий полную линейку сельскохозяйственной техники, и FENDT представленный высокотехнологическими тракторами премиум-класса.
Краткая справка о корпорации AGCO
AGCO, Your Agriculture Company, (NYSE: AGCO), компания, входящая в список Fortune 500, основана в 1990. Предлагает законченные продуктовые линии тракторов, комбайнов, механизмов производства сена, разбрызгивателей, кормового оборудования, почвообрабатывающих машин, навесных орудий и соответствующих запчастей. Сельскохозяйственные продукты AGCO продаются под основными торговыми марками Challenger®, Fendt®, Massey Ferguson® и Valtra®. Дистрибуция продукции Компании осуществляется по всему миру через сеть из 2,600 независимых дилеров и дистрибьюторов, действующих в более чем 140 странах мира. Финансирования розничной торговли доступно для квалифицированных покупателей посредством программы AGCO Finance. Штаб-квартира компании AGCO расположена в Дулуте, штат Джорджия, США. Чистые продажи компании AGCO в 2010 году составили $6.9 миллиардов.
http://www.AGCOcorp.com
Краткая справка о GSI
GSI Group, LLC. представляет собой крупного мирового изготовителя широкого спектра сельскохозяйственных систем и оборудования. Компания рассматривает саму себя в качестве самого крупного в мире производителя зернохранилищ и одним из самых крупных в мире поставщиков оборудования для производства протеина для изготовителей свинины и домашней птицы. Компания продает свое сельскохозяйственное оборудование преимущественно под марками GSI®, DMC®, FFI™, Zimmerman™, AP™, Cumberland®, Hired Hand™ и Agromarau™ примерно в 100 странах мира посредством сети из более чем 1,000 независимых дилеров.
http://www.gsiag.com
Краткая справка о Centerbridge Partners, L.P.
Centerbridge Partners, L.P. – частная инвестиционная фирма из Нью-Йорка, штат Нью-Йорк, в настоящее время управляет капиталами на сумму примерно в $17 миллиардов. Фирма специализируется на инвестировании в частный капитал и на кредитном инвестировании. Фирма нацелена на партнерство с управленческими командами мирового класса и действует в целевых секторах промышленности, помогая компаниям в достижении их операционных и финансовых целей.
http://www.centerbridge.com
