|
ОАО "Сахарная компания" начнет размещение дебютного выпуска облигаций на 2 млрд руб. Ставка первого купона прогнозируется на уровне 12,75% годовых. Средства от размещения облигационного займа компания планирует израсходовать следующим образом: 30% пойдет на рефинансирование текущего кредитного портфеля, 5% - на развитие филиальной сети, 30% - на финансирование инвестпрограммы по реконструкции и техническому переоснащению сахарных заводов, 10% - на закупку сырья (свеклы) в текущем сезоне, 25% - на финансирование развития сырьевой базы. Напомним, что Федеральная служба по финансовым рынкам зарегистрировала облигации серии 01 5 октября 2006г., выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-01-03816-D.
Срок обращения облигаций - три года. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставка первого устанавливается в ходе конкурса при размещении, ставки второго-третьего купонов равны ставке первого. Ставка четвертого-шестого купонов устанавливаются компанией. Кроме того, выпуск предусматривает оферту через 1,5 года с начала размещения облигаций. Организатором и андеррайтером выпуска выступает ОАО "МДМ-Банк".
ОАО "Сахарная компания" владеет и управляет активами Сахарной компании "Евросервис" и занимается импортом сахара-сырца и выращиванием сахарной свеклы с последующей переработкой в белый сахар на собственных сахарных предприятиях.
На сегодняшний день ОАО "Сахарная компания" объединяет 48 компаний, включая предприятия, находящиеся на территории Украины. Генеральный директор - Андрей Корнюшенко, председатель совета директоров - Владимир Гладышин. В настоящее время происходит реструктуризация активов ГК "Евросервис", которая должна завершиться созданием единой холдинговой компании, консолидирующего владение и управление всеми профильными активами, куда, в том числе, войдет ОАО "Сахарная компания".
В настоящее время ОАО "Сахарная компания" владеет 18 крупными сахарными заводами - 12 в России (4 из которых приобретены в 2006г.) и 6 на Украине (2 из которых приобретены в 2006г.), 2 молочными заводами и 16 собственными агрофирмами в зонах свеклосеяния сахарных заводов на территории РФ с общей площадью 311 млн га.
Кроме того, компания владеет молочными предприятиями в Уфе и в Омске, занимается переработкой зерна, производством и продажей муки и зернопроизводных продуктов. Также "Сахарная компания" управляет 2 макаронными фабриками на Украине, комбинатом хлебопродуктов и рядом других предприятий.
|
