|
Группа "Разгуляй" планирует выпустить вторую серию облигаций объемом 2 млрд руб. во второй половине 2006г. Об этом говорится в сообщении Банка Москвы, который является организатором займа. Как отмечается в сообщении банка, на годовом собрании, намеченном на 28 июня 2006г., планируется обсудить вопрос о предоставлении обеспечения в форме оферты на выкуп облигаций ранее размещенного выпуска и поручительства по запланированному выпуску. Как отмечается в пресс-релизе компании, одобрение акционерами данных сделок позволит снизить доходность облигационных выпусков группы и, как следствие, всего кредитного портфеля.
Как сообщалось ранее, ООО "Разгуляй-Финанс" (SPV-компания группы "Разгуляй") планирует выпустить вторую серию облигаций объемом 2 млрд руб. Всего планируется разместить 2 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая. Срок обращения составит не более 1 тыс. 830 дней.
Сейчас в обращении находятся трехлетние облигации серии 01 ООО "Разгуляй-Финанс" (регистрационный номер 4-01-36098-R от 8 сентября 2005г.) объемом 2 млрд руб., размещенные на Фондовой бирже ММВБ 6 октября 2005г. В июне 2003г. ЗАО "Разгуляй-Центр" разместило на ММВБ выпуск рублевых документарных купонных облигаций на предъявителя серии 01 объемом 1 млрд руб.
Группа "Разгуляй" - агропромышленный холдинг, в который входит управляющая компания ОАО "Группа "Разгуляй", зерновой и сахарные холдинги. Группа владеет 38 перерабатывающими предприятиями (элеваторы, мелькомбинаты, комбинаты хлебопродуктов, сахарные заводы) и ведет деятельность в Северо-Западном и Центрально-Черноземном регионах России, Верхнем и Среднем Поволжье, на Северном Кавказе, Южном Урале и Западной Сибири.
Совокупная выручка компании в 2005г., по предварительным данным, выросла на 9,5% по сравнению с 2004г. - до 20 млрд руб., совокупная EBITDA - 2,25 млн руб, что на 2,2% больше показателя 2004г. К 2007г. по сравнению с 2003г. группа намерена увеличить выручку на 35% - до 1 млрд долл. Акционерами группы "Разгуляй" являются Deutsche Bank AG (6,24%), Globalco Holding AG (9,43%), Ceperlino Trading Limited (19%), Balcontor Investments Limited (16%). В марте 2006г. в рамках IPO компания разместила 28% акций по цене 4,8 долл./акция, объем размещения составил 144 млн долл.
|
