Россия. ОАО "Группа Черкизово"разместит дебютный выпуск облигаций
ОАО "Группа Черкизово" начнет размещение дебютного выпуска облигаций 6 июня 2006 года. Об этом говорится в сообщении компании. Выпуск включает 2 млн. облигаций номиналом 1 тыс. руб. Ему присвоен государственный регистрационный номер 4-01-10797-А. Срок обращения облигаций — 5 лет. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов и трехлетняя оферта. Ставка по 2-6 купонов равна ставке по первому. Поручителем по займу выступает ООО "Агропромышленный комплекс "Черкизовский". Как ранее сообщал AK&M источник на долговом рынке, организатором займа группы "Черкизово" выступит Газпромбанк. Напомним, что в ходе IPO 10 мая Cherkizovsky Group Ltd. — основной акционер группы — продал инвесторам 109881 обыкновенных акций (27.8% уставного капитала с учетом допэмиссии) "Черкизово" (соотношение GDR к акциям — 150 к 1). Объем IPO составил $251.3 млн., рыночная капитализация — $904.1 млн. Обыкновенные акции "Черкизово" уже торгуются на НП "Московская фондовая биржа" и ФБ РТС. На балансе группы "Черкизово" консолидированы основные активы АПК "Черкизовский" — крупнейшего в стране межрегионального агропромышленного комплекса, специализирующегося на производстве, переработке мяса и реализации мясной продукции (Черкизовский мясоперерабатывающий завод, Бирюлевский мясоперерабатывающий комбинат, "Белмясо" и другие активы). Ранее в качестве управляющей компании АПК "Черкизовский" выступало ЗАО "Эко-Торг", реорганизованное в 2004 году в ООО "Агропромышленный комплекс "Черкизовский". В 2005 году "Черкизово" увеличило оборот на 18% до $546.2 млн., чистая прибыль составила $17 млн. против $1.1 млн. в 2004 году. Показатель EBITDA достиг $66 млн. Операционная прибыль выросла до $43 млн. с $12 млн., себестоимость — до $420 млн. c $375 млн. Продажи в сегменте "Продукция мясопереработки" составили $419 млн., "Мясо птицы" — $126 млн., "Свинина" — $25 млн. В 2005 году компания продала 161 тыс. т мясопродукции, 50 тыс. т мяса птицы, 11 тыс. т свинины.
