ПАО «ЧТПЗ», ведущий российский производитель трубной продукции, поставщик интегрированных решений для компаний топливно-энергетического комплекса, сообщает об успешном завершении сбора книги заявок по третьему в истории компании рыночному выпуску биржевых облигаций серии 001P-03 номинальным объемом 5 млрд рублей, размещаемых в рамках программы.
Новый выпуск ПАО «ЧТПЗ» вызвал широкий интерес со стороны всех групп инвесторов: банков, физических лиц, управляющих и инвестиционных компаний. Значительный спрос позволил дважды пересмотреть первоначальный диапазон по ставке купона (9,70-9,90% годовых) и закрыть книгу заявок на уровне 9,70% годовых (доходность к погашению 10,06% годовых, 197 б.п. к кривой ОФЗ). Всего в ходе букбилдинга по финальной ставке было подано 25 заявок общим объемом свыше 8 млрд рублей.
Срок обращения выпуска - семь лет, купон квартальный. Номинальная стоимость биржевых облигаций – 1 000 рублей.
«ПАО «ЧТПЗ» стал первым корпоративным эмитентом в рейтинговом сегменте BB-, разместившим облигации на семь лет. Значительный спрос на третий выпуск облигаций позволил закрыть книгу заявок по более низкой ставке и подтвердил высокий уровень инвестиционной привлекательности нашей компании», - прокомментировал заместитель генерального директора по финансам и экономике ПАО «ЧТПЗ» Валерий Борисов.
Техническое размещение бумаг состоится 30 марта 2017 года на Московской бирже.
Организаторами сделки выступили Газпромбанк, ВТБ Капитал, Юникредит Банк и Сбербанк. Агент по размещению – Газпромбанк.
Программа биржевых облигаций ПАО «ЧТПЗ» общим объемом 50 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте была зарегистрирована 29 ноября 2016 года.
