"МегаФон" планирует 28 сентября провести сбор заявок на биржевые облигации серии БО-001Р-03 номинальным объемом 15 млрд. рублей, сообщил источник на рынке. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 9 октября 2017 года.
Эмитент размещает по открытой подписке 15 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения займа - 5 лет, оферта не предусмотрена.
Индикативная ставка 1-го купона находится в диапазоне 7,85-8,00% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 8,00-8,16% годовых.
Организаторы размещения: BCS Global Markets, Банк ГПБ, Россельхозбанк, ЮниКредит Банк.
Выпуск размещаются в рамках программы биржевых облигаций объемом 80 млрд. рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Ранее в рамках программы компания привлекла два транша на общую сумму 20 млрд. рублей.
